Как выбрать CRM для малого бизнеса: 7 вопросов до покупки

1. Откуда приходят заявки

Выпишите все каналы: WhatsApp, Instagram, звонки, сайт, Крыша или другие площадки, личные рекомендации. CRM должна собирать их в одно место без ручного переноса. Если основная часть заявок идёт через мессенджеры, это главный критерий: проверьте, насколько удобно система работает с перепиской.

2. Кто будет работать в системе

Два менеджера и руководитель или тридцать сотрудников в трёх отделах? Для небольшой команды важнее простота: система, которую освоят за день. Для большой важнее права доступа, отчёты по отделам и контроль.

3. Как устроена ваша продажа

Опишите путь клиента по шагам: заявка, консультация, замер или демонстрация, счёт, оплата, повторная продажа. Если шагов мало и они одинаковые для всех клиентов, подойдёт любая простая CRM. Если у вас длинные сделки, несколько типов продуктов или сложные согласования, нужна система с гибкими воронками и автоматизацией.

4. С чем CRM должна связаться

Телефония, 1С, сайт, склад, онлайн-оплата, отраслевые площадки. Проверьте, есть ли готовые интеграции. Если нет, узнайте цену доработки заранее: она может стоить дороже самой системы.

5. Что должен видеть руководитель

Сформулируйте 3–5 вопросов, на которые вы хотите получать ответ за минуту. Например: сколько заявок пришло за неделю и откуда, сколько из них дошло до оплаты, у кого из менеджеров зависли сделки. Хорошая CRM отвечает на них одним отчётом.

6. Сколько вы готовы тратить

Считайте не только лицензию, но и внедрение, подключение мессенджеров, обучение. И сравнивайте с тем, сколько стоит одна потерянная заявка. Пример расчёта в статье «Сколько стоит amoCRM в Казахстане».

7. Кто будет внедрять

Самостоятельно, силами сотрудника или с интегратором. Самостоятельный запуск дешевле на старте, но часто заканчивается тем, что система стоит пустой. Если решите работать с интегратором, спросите его о похожих проектах в вашей отрасли и о том, что будет после запуска.

Что получится на выходе

Если заявки идут в основном из мессенджеров, команда небольшая, а продажа укладывается в 4–6 этапов, почти наверняка вам подойдёт amoCRM. Если кроме продаж нужно навести порядок в задачах и документах всей компании, стоит смотреть на Битрикс24. Сравнение подробно в статье «amoCRM или Битрикс24».