Этапы внедрения CRM: что происходит за 2–4 недели

Этап 1. Аудит продаж, 1–2 дня

Разбираем, как у вас сейчас устроены продажи: откуда приходят заявки, кто и как их обрабатывает, где они теряются, какие отчёты нужны руководителю. На выходе понятный план: какая система, какие этапы воронки, что подключаем.

От вас: час на созвон с руководителем и полчаса с одним из менеджеров.

Этап 2. Настройка воронки, 3–5 дней

Создаём этапы сделки под ваш процесс, поля карточки клиента, права доступа, типовые задачи. Добавляем автоматизации: напоминания менеджеру, смену этапа по событию, автоответы.

От вас: согласовать воронку и список полей.

Этап 3. Подключение каналов, 2–5 дней

Подключаем WhatsApp, Instagram, Telegram, телефонию и формы сайта. Проверяем, что каждое обращение создаёт сделку и попадает нужному менеджеру.

От вас: доступ к номерам и аккаунтам, решение по телефонии.

Этап 4. Перенос базы, 1–3 дня

Переносим клиентов из Excel, Google Таблиц, старой CRM или телефонов менеджеров. Перед переносом чистим дубли и приводим данные к единому виду.

От вас: выгрузка текущей базы в любом виде.

Этап 5. Обучение, 1–2 дня

Обучаем команду на её реальных сделках, отдельно менеджеров и руководителя. Оставляем короткий регламент: кто, что и когда делает в системе.

От вас: собрать команду на 2–3 часа.

Этап 6. Сопровождение, от 2 недель

Первые недели после запуска команда задаёт вопросы, а мы донастраиваем то, что в жизни оказалось неудобным. Это нормальная часть процесса: идеально с первого раза не получается ни у кого.

Сколько это стоит

Внедрение с одной воронкой, WhatsApp, переносом базы и обучением у нас стоит от 250 000 ₸ и занимает 2–3 недели. Проекты с телефонией, несколькими отделами и интеграциями дольше и дороже. Подробнее в разделе «Цены и сроки» и в статье «Сколько стоит amoCRM в Казахстане».